英伟达

「你觉得 AI 有泡沫吗？」——有！｜对谈莫傑麟

2025年11月22日 · 48:02

曲凯与莫傑麟一致认为，当前AI在价格上存在泡沫，但价值并无泡沫；一线从业者普遍乐观，而社交媒体与二级市场情绪脆弱。他们指出，泡沫讨论背后是市场从AGI叙事转向ROI算账的结构性变化，中美一二级市场泡沫浓度差异显著。节目中剖析了英伟达为何未跌、OpenAI商业动作的信号，以及字节AI竞争力被硅谷低估等具体判断，并建议创业者抓住现金流这一救生圈。

关于 AI Infra 的一切 | 对谈阶跃星辰联创朱亦博

2025年8月2日 · 58:08

阶跃星辰联创朱亦博梳理AI Infra的底层逻辑，认为它正迎来类似Google搜索级别的机会。他详解了Infra、算法、数据团队的协作模式，并点出DeepSeek的成功源于梁文锋的Infra背景和优化目标选择。亦博还分享了踩坑经历，建议从业者要么深入模型，要么深入硬件。

世界怎么就「东升西落」了？聊聊二级市场与 DeepSeek+Manus 的热潮｜对谈莫傑麟

2025年3月22日 · 56:18

曲凯和莫傑麟聊了二级市场流行的「东升西落」叙事，以及DeepSeek和Manus两个产品的逻辑。他们认为DeepSeek的工程创新和低成本打破了美国AI的scaling law叙事，而Manus作为典型的中国式AI产品，因被过度捧杀而遭反噬。中美AI关注点不同：美国重模型，中国重应用。二级市场方面，预期和趋势驱动资产价格，未来将呈现高频波动，AI投资机会集中在模型与应用的价值分配上。

AI 的三个发展阶段、和移动互联网的异同、未来的演进路线｜对谈创新工场汪华

2024年8月10日 · 45:16

创新工场合伙人汪华与曲凯对谈，将AI发展分为交互革命、复杂任务自动化和AGI三个阶段，并指出当前AI处于第一阶段的早期。他认为AI的交互革命级别近似移动互联网，但复杂任务自动化若实现则规模可达后者的十倍。汪华预测AI应用将先走2B和生产力工具，再扩展到娱乐社交，而应用的最佳入场时间点是明年上半年。他还讨论了大厂在早期优势明显，但新公司在晚期全AI原生应用阶段机会更大。

上半年 AI 市场有多差？别刚起跑就想冲刺 | 我答莫傑麟

2024年7月13日 · 50:27

曲凯与莫傑麟复盘上半年AI市场走势，指出今年一级市场创十年最差，能拿融资的AI应用公司不超过50家。曲凯认为大模型一线与二线差距拉大，应用端更多是增长型产品点而非刚需，全球华人AI创业者中跑通PMF的不到30家。他预测端到端分离是趋势，强调AI coding潜力被低估，并看好苹果在端侧AI的生态优势。最后他判断未来一年内大型科技公司将开始计算AI的ROI，可能放缓军备竞赛。

英伟达的阳谋、破绽与野心 | 对话行云创始人 Mackler 季宇

2024年6月10日 · 56:39

行云创始人季宇深度解析英伟达的竞争策略：通过6个月翻倍性能的迭代速度和CUDA软件生态，英伟达成功将计算机系统从纯CPU体系拉入CPU+GPU格局，完成对英特尔的阳谋。他指出当前英伟达的全能化既是壁垒也是破绽——当芯片功能越综合，越可能被解构为开放体系。面对英伟达的闭环野心，产业需要重新激活开放生态来制衡。

世界好像变难了，我们该如何应对？| 对谈绿洲资本张津剑之 AI、人 与 生命力

2024年5月25日 · 1:19:06

绿洲资本合伙人张津剑从信息频率视角解释世界变难、时间变快的现象，指出科技革命本质是频率跃迁，高频率导致内耗、关系情绪化、极端诱惑增多，而应对之道是‘降频’——回到低频信号、找到定力。他提出生命力来源于实事求是和全然爱自己（放过自己），并强调‘相信’没有对错只有信与不信，AI仍在加速（未来70%代码由AI编写），正与区块链等融合，价值创造者变少而资金变多，创业者应专注自身、参赞生命力。

英伟达、Sora 与 AI 的三种核心叙事逻辑 | 对谈莫傑麟

2024年3月2日 · 39:05

曲凯与莫傑麟探讨英伟达、Sora及AI的三大叙事逻辑：1.0阶段的Scaling law、1.5阶段的Scale in/out，以及期待的2.0应用爆发。嘉宾分析英伟达股价支撑逻辑、Sora对文生视频行业的冲击，并比较国内外大模型差距，指出OpenAI通过Sora拉大领先优势，而Elon Musk作为“破壁人”可能改变格局。最后以“贪吃蛇”与“俄罗斯方块”比喻大公司与创业公司的博弈，强调速度与规模的反比关系。

为什么我们开始乐观？关于经济发展的明线暗线、AI 与最佳实践 | 对谈莫傑麟

2023年12月2日 · 46:59

曲凯与莫傑麟从ROE公式拆解经济周期，认为市场处于去库存末期，暗线风险已释放，明线AI将引领增长。莫傑麟指出美国AI信仰极强但应用落后预期，中国数据场景优势可能后来居上。他建议从业者提前研究降噪，追求最佳实践，因为年轻人没有悲观的本钱。

「VC」与「炒股」，哪个更容易通向财务自由？| 对谈饭统戴老板

2023年8月26日 · 1:08:49

曲凯与饭统戴老板深入对比一级市场与二级市场的异同：一级市场本质是BD生意，依赖人脉和信息差；二级市场则八仙过海，靠基本面研究或人性博弈都能赚钱。戴老板认为二级市场能提供复利场景，个人更易实现认知变现，而一级市场流动性差但被动长期主义。两人还讨论了散户亏钱常态、AI对投资的有限影响，以及下一波大机会在AI领域的判断。