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泡沫的四个必要不充分条件 | 对谈经济学者朱宁教授
2026年6月13日 · 1:10:46
朱宁教授与曲凯对谈AI股票与泡沫,指出泡沫无法事先预测,但可通过四个必要不充分条件识别:新技术、宽松流动性、政府支持、缺乏经验的投资者。他强调投资应多元化,避免过度自信和从众心理,并主张AI虽集齐泡沫条件,但技术基本面坚实,价值投资并未失效。朱宁还分享了财富观:赚钱是为了生活,而非反之。

「你觉得 AI 有泡沫吗?」——有!|对谈莫傑麟
2025年11月22日 · 48:02
曲凯与莫傑麟一致认为,当前AI在价格上存在泡沫,但价值并无泡沫;一线从业者普遍乐观,而社交媒体与二级市场情绪脆弱。他们指出,泡沫讨论背后是市场从AGI叙事转向ROI算账的结构性变化,中美一二级市场泡沫浓度差异显著。节目中剖析了英伟达为何未跌、OpenAI商业动作的信号,以及字节AI竞争力被硅谷低估等具体判断,并建议创业者抓住现金流这一救生圈。

硅谷 AI 大转弯与二级市场的牛市|对谈莫傑麟
2025年8月23日 · 1:21:07
曲凯与莫傑麟复盘硅谷AI新共识:Token消耗取代Scaling Law成为核心指标,英伟达涨势从训练需求转向推理需求支撑。莫傑麟认为GPT-5标志AI进入产业化阶段,Infra成为主战场,并点评Reddit、ServiceNow、Figma等二级市场标的,以及Meta砸钱抢人的FOMO情绪。国内A股牛市需观察散户正反馈闭环能否建立,一级市场两极分化加剧。

第一个出 ICU 的 AI 创业者|对谈心影随形 CEO Binson
2025年2月15日 · 1:03:10
Binson,前百度副总监、360助理总裁、bilibili副总裁,现创办「逗逗游戏伙伴」AI桌宠产品,拥有600万用户。他在去年11月经历严重车祸,在ICU六天六夜,劫后余生让他重新思考创业心态:更从容放权、果断汰换团队、以终为始看待人生意义。他还复盘大厂打工经历,认为不应为两三倍工资跳槽,而应关注长期成长;到B站是因为看好其年轻社区潜质,且大厂已不再育人。对于AI,他认为Chatbot模式可能不对,多模态进展不及预期,产品不应抢用户时间而应做陪伴,且今年会有一批AI公司被淘汰。

为什么我们对 25 年 AI 极度乐观|AI 年终复盘
2025年1月4日 · 31:34
曲凯复盘2023-2024年AI市场,认为25年将是爆发之年。他重点看好Prosumer赛道、Agent和多模态方向,以Perplexity为例解释Agent本质是完成任务的入口。他认为AI Native答案藏在多模态中,尤其是2C领域的互动内容形式。最后鼓励早入场和保持乐观。

Cursor 刷屏背后,复盘 AI Coding 的现状与发展|对谈 Gru.ai 创始人张海龙
2024年10月26日 · 37:08
曲凯与Gru.ai创始人张海龙深入探讨AI Coding的现状,对比GitHub Copilot与Cursor的区别,指出Cursor通过全局补全创新成功突围,而Agent尚未找到PMF。张海龙认为编程大众化不现实,AI无法替代程序员,并建议创业者多读论文动手实践以获得体感。

未来是千亿 bot 和个人模型的时代 | 对谈心识宇宙创始人陶芳波
2024年8月31日 · 52:24
心识宇宙创始人陶芳波解释为何从MindOS转向个人AI产品Me.bot,认为未来是千亿bot和个人模型的时代。他提出个人模型如同个人计算机,AI最小单元是bot,而最重要的bot是代表个人需求侧的Me.bot。他认为当前Agent缺乏自我进化能力,并通过借鉴认知科学中的记忆与预测机制,让AI持续学习形成个人模型。这最终可能成为下一代超级入口。

AI 硬件的道、法、术 | 对谈三耳猫创始人谢羽佳
2024年4月20日 · 50:18
曲凯与谢羽佳(三耳猫创始人)深度对话,拆解AI硬件创业的道、法、术。羽佳基于AnkerCEO助理、出门问问海外增长及Global Oneclick服务数十家百万美金众筹项目的经历,指出硬件出海已历三波浪潮,AI带来的是认知识别领域的精力释放和能力增强,创业关键在选对品类、构建高利润空间商业模式以对冲硬件迭代的容错率,并强调众筹已沦为to VC工具,真正的壁垒来自生态和转换成本。

英伟达、Sora 与 AI 的三种核心叙事逻辑 | 对谈莫傑麟
2024年3月2日 · 39:05
曲凯与莫傑麟探讨英伟达、Sora及AI的三大叙事逻辑:1.0阶段的Scaling law、1.5阶段的Scale in/out,以及期待的2.0应用爆发。嘉宾分析英伟达股价支撑逻辑、Sora对文生视频行业的冲击,并比较国内外大模型差距,指出OpenAI通过Sora拉大领先优势,而Elon Musk作为“破壁人”可能改变格局。最后以“贪吃蛇”与“俄罗斯方块”比喻大公司与创业公司的博弈,强调速度与规模的反比关系。

一年内做成北美 Top 1 的 AI 教育产品,出海到底该咋干? | 对谈 Answer.AI 张阳
2024年2月3日 · 51:34
本期对谈Answer.AI联合创始人张阳,揭秘这款北美AI教育赛道TOP1产品如何从零到一。他分享出海产品设计的核心是通用化加本地化运营,用户调研必须亲自深入一线;增长三要素是产品底子、商业化能力和自然裂变,建议果断做投放并尽早建立社群。他还反思AI产品设计的根本不同在于用户输入量前所未有地增加,产品应引导用户更多输出并善用这些输入。

24、25 年会是下一代浪潮最关键的两年 | AI 年终复盘
2024年1月13日 · 40:44
24、25年将是AI浪潮最关键两年,曲凯复盘2023年AI市场,指出核心问题是大模型可控性差,三条应对路径包括交付结果、区分生产端与消费端、限定场景使用。他预期2024年出现大规模落地产品,2025年爆发,并分析四大未来方向:外包场景AI化、双边平台重构、复杂产品简化成聊天交互、内容生成即渠道。最后给出创业者建议:放弃AI Native幻想,先落地赚钱。

这个男人帮 5 万个 AI 应用接上了大模型 | 对谈 Dify 创始人路宇
2023年8月19日 · 1:14:09
本期对谈 Dify 创始人路宇,他是国内最理解大模型落地的创业者之一。路宇详解了 LLMops 的定义、Prompt 工程、Embedding 和 Fine Tune 三种应用路径,以及 Agent 的三种形态与局限。他分享了 Dify 平台上 5 万多个 AI 应用的实际落地场景,并提出未来模型小型化、数据向量化、多模态训练是三大发展方向。曲凯还补充了自己投资 Dify 的逻辑,看好中间层在分散的大模型市场中的平台级机会。

揭秘 Minimax、Zilliz、PingCAP 背后的投资逻辑 | 对谈云启合伙人陈昱
2023年8月12日 · 53:42
本期对话云启资本合伙人陈昱,深挖他早期投资PingCAP、Zilliz、Minimax等明星项目背后的逻辑与故事。他分享了如何从技术背景出发,在AI三波浪潮中持续专注ABC赛道,并详解判断创始人的核心标准:野心、创新性与诚信。最后,他展望了具身智能和日本市场的投资机会,并坦诚将自己的成功归因于98%的运气与2%的努力。