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「你觉得 AI 有泡沫吗？」——有！｜对谈莫傑麟

2025年11月22日 · 48:02

曲凯与莫傑麟一致认为，当前AI在价格上存在泡沫，但价值并无泡沫；一线从业者普遍乐观，而社交媒体与二级市场情绪脆弱。他们指出，泡沫讨论背后是市场从AGI叙事转向ROI算账的结构性变化，中美一二级市场泡沫浓度差异显著。节目中剖析了英伟达为何未跌、OpenAI商业动作的信号，以及字节AI竞争力被硅谷低估等具体判断，并建议创业者抓住现金流这一救生圈。

英伟达、Sora 与 AI 的三种核心叙事逻辑 | 对谈莫傑麟

2024年3月2日 · 39:05

曲凯与莫傑麟探讨英伟达、Sora及AI的三大叙事逻辑：1.0阶段的Scaling law、1.5阶段的Scale in/out，以及期待的2.0应用爆发。嘉宾分析英伟达股价支撑逻辑、Sora对文生视频行业的冲击，并比较国内外大模型差距，指出OpenAI通过Sora拉大领先优势，而Elon Musk作为“破壁人”可能改变格局。最后以“贪吃蛇”与“俄罗斯方块”比喻大公司与创业公司的博弈，强调速度与规模的反比关系。

为什么我们开始乐观？关于经济发展的明线暗线、AI 与最佳实践 | 对谈莫傑麟

2023年12月2日 · 46:59

曲凯与莫傑麟从ROE公式拆解经济周期，认为市场处于去库存末期，暗线风险已释放，明线AI将引领增长。莫傑麟指出美国AI信仰极强但应用落后预期，中国数据场景优势可能后来居上。他建议从业者提前研究降噪，追求最佳实践，因为年轻人没有悲观的本钱。