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「你觉得 AI 有泡沫吗？」——有！｜对谈莫傑麟

2025年11月22日 · 48:02

曲凯与莫傑麟一致认为，当前AI在价格上存在泡沫，但价值并无泡沫；一线从业者普遍乐观，而社交媒体与二级市场情绪脆弱。他们指出，泡沫讨论背后是市场从AGI叙事转向ROI算账的结构性变化，中美一二级市场泡沫浓度差异显著。节目中剖析了英伟达为何未跌、OpenAI商业动作的信号，以及字节AI竞争力被硅谷低估等具体判断，并建议创业者抓住现金流这一救生圈。

英伟达的阳谋、破绽与野心 | 对话行云创始人 Mackler 季宇

2024年6月10日 · 56:39

行云创始人季宇深度解析英伟达的竞争策略：通过6个月翻倍性能的迭代速度和CUDA软件生态，英伟达成功将计算机系统从纯CPU体系拉入CPU+GPU格局，完成对英特尔的阳谋。他指出当前英伟达的全能化既是壁垒也是破绽——当芯片功能越综合，越可能被解构为开放体系。面对英伟达的闭环野心，产业需要重新激活开放生态来制衡。